Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт-Сибирь, 21 декабря 2009 г.

Романсы на три голоса

1750 просмотров

Если для банковской системы худшее уже позади, рынок лизинга к началу зимы только-только вышел из «комы», а страховщиков ждет еще немало неприятностей.

Различные секторы рынка финансовых услуг по-разному переживают кризис. Отчасти в этом виноваты госрегуляторы, оставившие без внимания целые сектора финансового рынка.
***
Страхование: проблемы еще не закончились
Для страховых компаний основные проблемы, связанные с кризисом, еще впереди. Это стало очевидным, когда в конце ноября Федеральная служба страхового надзора (ФССН) обнародовала итоги работы страхового рынка за девять месяцев 2009 года. По официальным данным, за три квартала рынок «просел» на 10% по сравнению с показателями сборов прошлого года, тогда как уровень выплат возрос на 20%. При этом объем страхования жизни уменьшился более чем на четверть, страхования имущества — более чем на 16%. Держаться на плаву страховщикам помогают в основном ОМС и разные виды автострахования (каско, ОСАГО, ДСАГО, «Зеленая карта»), доля которых в суммарной рыночной премии (кроме ОМС) превысила 43% (за шесть месяцев было 40,5%).

По признанию регуляторов, сдерживание объемов выплат во многом достигается за счет беспрецедентных масштабов нарушений объемов и сроков выплат. За девять месяцев этого года ФССН получила 23 200 жалоб на невыплаты, затягивание сроков и прочие нарушения прав страховщиков (за весь 2008 год было 9 800 обращений). В этом году у 16 компаний были отозваны лицензии по ОСАГО, а по прогнозу Сергея Саркисова, члена президиума Российского союза автостраховщиков, в ближайшей перспективе с этого рынка могут уйти порядка 60% компаний.

Российский страховой рынок движется к кризису неплатежей — такой прогноз сделал Александр Коваль, глава ФССН, на своей ноябрьской пресс-конференции. По его словам, за три квартала этого года из 722 действующих страховщиков снижение сбора премий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали 450 компаний, при этом у 270 из них премии снизились более чем на четверть, у 80 — на 50%, а восемь компаний, чьи сборы упали на 50–75%, уже практически «не жильцы».

В СФО падение страхового рынка было одним из самых сильных. По данным ФССН, за девять месяцев 2009 года объем собранных страховых премий в округе составил 25,07 млрд рублей (77,5% — к показателям 2008 года), хуже показатели только на Урале (76,5%). Объем выплат за тот же период — 12,9 млрд рублей (98,7% — к показателям 2008 года). Самое громкое событие на сибирском страховом рынке случилось еще в ноябре 2008 года — это исчезновение страховой фирмы «СТИФ» (Новосибирск), получившее широкий резонанс в регионе. На фоне того скандала отзыв лицензии по ОСАГО у СФ «АСОПО» (Новосибирск) в апреле этого года выглядит вполне будничным событием, а закрытие ряда филиалов столичных страховых компаний представляется обычной оптимизацией дорогостоящей региональной сети. Только за первы е полгода число страховых организаций в среднем по регионам РФ уменьшилось на 11%.

Из других характерных тенденций этого года можно отметить стремление к укрупнению и консолидации страховых компаний. Один из самых масштабных примеров такого рода — консолидация девяти региональных страховых обществ, входящих в группу «Росгосстрах», в единую компанию ООО «Росгосстрах». Объединение должно завершиться к 1 января 2010 года.

Александр Коваль вообще публично заявил, что ему дороже интересы страхователей, а не страховщиков. Попытки же страховщиков пролоббировать в правительстве введение новых видов обязательного страхования пока ни к чему не привели.

Страховой рынок следует многолетним тенденциям

В этом году многие компании были живы накопленным ранее «жирком», считает Николай Семенов, заместитель руководителя инспекции ФССН по Сибирскому федеральному округу. В следующем году кому-то из них придется уйти с рынка, и в принципе это отвечает многолетней тенденции к укрупнению и повышению эффективности компаний:

— Основная — одна для всех отраслей российской экономики — проблема, с которой столкнулся страховой рынок Сибири в 2009 году, — финансовый кризис. В этом году объем страховых сборов по добровольному страхованию в СФО сократился на 40 процентов по сравнению с 2008 годом, объем выплат — на 32 процента. Даже в секторе ОСАГО. Хотя сборы выросли на 18 процентов к уровню 2008 года, но и выплаты увеличились на 23 процента. А по видам страхования, связанным с кредитованием, ипотекой, добровольными видами автострахования, рынок «просел» очень сильно. Есть отдельные депрессивные районы в СФО, в которых страховой рынок практически замер.

Не радует и дисциплина страховщиков. В этом году в нашу инспекцию поступило около 3,5 тыс. жалоб — это в 2,5 раза больше, чем за 2008 год. Больше тысячи граждан приходили на личный прием. В среднем получается по 6–7 жалоб на каждую компанию, находящуюся в зоне ответственности инспекции. Чаще всего страховщики, когда мы их вызываем на комиссию, подтверждают свою платежеспособность. Тем не менее в этом году мы выдали больше 500 предписаний, направили в ФССН 13 заключений о приостановлении или отзыве лицензий. За год количество самостоятельных региональных страховых компаний сократилось с 89 до 81. Количество филиалов в целом по округу осталось прежним — 966. На мой взгляд, это вполне укладывается в многолетнюю тенденцию укрупнения компаний.

Конкуренция принимает жесткий характер

Самыми резонансными событиями страхового рынка Сибири в 2009 году Иван Алексеев, руководитель регионального управления Восточной дирекции ОАО «Росстрах», считает трагедию на Саяно-Шушенской ГЭС, «необычный» уход с рынка компаний «СТИФ» и «АСОПО» и начавшееся объединение «дочек» «Росгосстраха»:

— Глобальная внешняя проблема 2009 года — конечно же, кризис, выражающийся в падении спроса на страховые услуги, снижении объемов сборов в страховании банковских кредитов и в корпоративном сегменте. Наиболее острые из внутренних проблем — увеличение убыточности, уменьшение чистого денежного потока. Вот тут, я считаю, многие компании неадекватно повели борьбу за увеличение сборов в «падающих» каналах рынка, вводя чересчур высокие комиссии и низкие тарифы. Конкуренция порой становилась совсем жесткой.

В оптимизации страховщиками бизнес-процессов можно выделить два подхода. Одни идут по пути сокращения штата сотрудников и увеличения количества внештатных агентов, работают с посредниками. Другие расширяют сеть филиалов и представительств, активно набирают сотрудников. Трудно сказать, какие меры окажутся более правильными — мы увидим это только в следующем году.

Наша компания также предприняла ряд антикризисных мер: оптимизированы расходы на ведение дел, закрыты убыточные офисы, страховой портфель сделан более сбалансированным, мы стали активнее подстраиваться под региональные рынки. Я считаю, что нынешний год — не самый трудный, проблемы первой половины следующего года будут куда существеннее, но мы все же смотрим в будущее с оптимизмом.

Эльмира ВЕСЕЛОВА, автор «Эксперт Сибирь»
(с сокращениями)

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »